2024.03.30に公開
相続コンサルタントの役割を考えよう! ~コンサルタントを中心としたチーム編成のやり方~
1:01:33
小笹 美和 教授講義詳細
講師紹介
相続コンサルタントの役割とは?
死後事務サポートから
生前対策への結びつけ方
相続コンサルタントが中心になってチームを作り
どうやってお客様を導いているのか
事例を織り交ぜて講義を行います。
小笹 美和 教授
株式会社ここはーと相続事務所 代表取締役
笑顔相続サロン®京都
【資格】
介護支援専門員・介護福祉士・上級相続診断士・ 一級終活カウンセラー・社会整理士・生前整理アドバイザーなど専門分野は介護・相続・終活。
【経歴】
1967年 大阪府茨木市生まれ。立命館大学文学部卒業。
区役所介護保険課での事務や訪問調査員、ケアマネジャー・サービス提供責任者として介護福祉業界で23年間務める。
高齢者との1,000件以上の面談実績を持つ。
相続診断士の資格を取得したことをきっかけに相続コンサルタントに転身し独立する。
2019年に笑顔相続道を修了後、笑顔相続サロン®京都ここはーと相続サポート事務所を開設する。
2020年9月に法人化し株式会社ここはーと相続事務所開設。
現在、おひとりさまの相続対策や介護の視点から見た相続対策を得意とする
相続・介護コンサルタントとして活動している。
全国相続診断士会 事務局・京都相続診断士会 会長・(一社)社会整理士育成協会 事務局長を務める。
【セミナー活動実績】
2019年・2020年 新聞社主催資産活用セミナー
公共機関での終活・相続・介護セミナー多数
保険会社・不動産会社主催セミナー
カルチャー講師など