最新の選択肢「予約型代理人」「家族サポート証券口座」相談の現場でどう使うかをわかりやすく解説

❖お客様の「もしも」に備える提案
最新の選択肢まで整理できていますか？

高齢化が進む中、認知症への備えや判断能力低下への対策は、
相続相談の現場で避けて通れないテーマになっています。

成年後見制度や家族信託は有効な制度である一方、
お客様からは

● 費用や手続きが大変そう
● もっと手軽な方法はないのか
● 今の生活を大きく変えずに備えたい
● といった声を聞くことも少なくありません。

❖いま、相談現場で注目されている新しい選択肢
こうした中、近年金融機関が提供を始めた
「予約型代理人」「家族サポート証券口座」
といったサービスが注目されています。

相談者が本当に困っているのは「制度」ではなく、
「この状況で、何ができて、何ができないのか」を知りたい
実際の相談現場でも、
● 成年後見や家族信託とどう違うのか
● どんなお客様に向いているのか
● どこまでできて、どこに注意が必要なのか

といった比較を求められる場面が増えており、
相続に関わる専門家として、知っておきたい実務知識になりつつあります。

❖本講座でお伝えすること
本講座では、司法書士の立場から、

予約型代理人・家族サポート証券口座の基本的な考え方

成年後見制度・家族信託との違いと使い分けの視点

相続相談の現場での「説明の仕方」「位置づけ方」

今後注目される成年後見制度の改正動向（概要）

について、
制度の細かい話に偏らず、相談現場で使える形で、わかりやすく解説します。

❖このような方におすすめです
相続相談で、認知症対策や口座管理の質問が増えてきた方

成年後見・家族信託以外の選択肢も整理しておきたい方

お客様に複数の選択肢を示し、納得感のある提案をしたい方

相続コンサルタントとして、提案の引き出しを増やしたい方

制度の違いを「お客様の言葉」で説明できるようになりたい方