2024.10.01に公開
おひとりさまの相続と包括遺贈─信託会社の裏側と遺贈寄付の最新トレンド
講義詳細
講師紹介
この動画では、近年注目されている「おひとりさま」の相続と包括遺贈に関して、信託会社の実情や、遺贈寄付の最新トレンドについて詳しく解説しています。
特に、包括遺贈を受け入れない団体が相続放棄が発生するケースなど、相続のプロフェッショナルにとってお客様の大切な財産を放棄されないために知っておくべき重要なポイントに焦点を当てています。また、信託会社の仕組みやその裏側もお伝えします。
今後の相続業務にお役立ていただける内容ですので、ぜひ最後までご視聴ください。
齋藤弘道教授
遺贈寄附推進機構株式会社 代表取締役
一般社団法人全国レガシーギフト協会 理事
上級相続診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
【経歴】
1988年富士銀行に入行。3行合併後、
みずほ銀行では主に債権回収に従事、
整理回収機構への出向時には東京特別回収部で大型・悪質・回収困難案件を担当。2004年みずほ信託銀行へ転籍、
1500件以上の相続トラブルと1万件以上の遺言の受託審査に対応。
2014年に野村證券に転職、野村信託銀行に出向して遺言信託業務を立ち上げ。
同年、遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げ（後の「全国レガシーギフト協会」）。
2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。
日本初の「遺言代用信託による寄付」をオリックス銀行と共同開発。
【業務内容】
●遺贈寄付をお考えの方へ
・ご希望にあった信頼できる寄付先団体の選定をお手伝いいたします
・信託や遺言など、ご希望に合う遺贈寄付方法のご提案をいたします
●非営利団体の方へ
・遺贈寄付の受入体制整備に関するコンサルティングをいたします
・遺贈寄付をご希望される方をご紹介いたします
●士業・金融機関・相続コンサルタントの方へ
・遺贈寄付をご希望されるお客様に寄付先選びのご提案をいたします
・おひとりさまのお悩みにソリューションをご提供いたします