2024.08.16に公開
新NISA制度と証券口座の相続
57:35
山越健司教授
-
新NISA制度と証券口座の相続¥5,500
講義詳細
講師紹介
2024年資産所得倍増元年、NISA制度が拡充されました。
新NISA制度の概要から世代別、
資産別の活用方法をご紹介させていただきます。
これから銀行口座と同じように、
証券口座を当たり前に開設する時代になっていくと考えられ、
証券口座の相続、資産継承アドバイスまで
楽天証券認定新NISAマイスターの講師がお伝えさせていただきます。
山越健司教授
笑顔相続道関東８期修了
笑顔相続サロン東京
株式会社バリューアドバイザーズ 執行役員
楽天証券 NISAマイスター
小学４年生から大学４年生まで13年間バスケットボールに打ち込み、
全国第二位が最高成績
大学卒業後、大手食品卸会社入社し経理、営業を経験
24歳でメットライフ生命に転職 ルーキー賞、MVPなど毎年社内表彰を受賞
2016年 27歳の時にMDRT初入会
2021年3月、自身の資産運用をお願いしていた
株式会社バリューアドバイザーに執行役員として入社
現在は「保障は保険・運用は証券」と総合的にお客様にアドバイス
現在はチームマネージャーの立場で、メンバーからTOTを輩出
自身も預り残高10億 投信積立1,000万円 突破
日本人の金融リテラシー向上のためには、保険外交員の力が必要と考え
自身のIFA転身の経験、実績を伝える保険外交員向けのIFA実践セミナーの講師も務める